📢 主なアップデート内容 (バージョン 2.20.0)
この度、アポ取りを複数人でご利用いただけるようになるバージョン 2.20.0 をリリースしました。
コンタクトやフォームなどのデータを共有する単位として新たに「ワークスペース」を導入し、ここに他のユーザーを招待することで複数人で業務を共有・分担できるようになります。あわせて、招待したメンバーをまとめて業務を分担する「チーム」機能、タグを起点に日程調整メールを自動送信する「自動アポ取り」、複数人向けの新プラン「TEAMプラン」など、複数人での運用に役立つ機能を追加しています。
✨ 新機能
1. チーム機能
概要: ワークスペースのメンバーをまとめた「チーム」を作成し、お客様からの問い合わせや日程調整の対応を、チームに所属するメンバー間で自動的に分担できるようになりました。営業チームや事業部単位で対応窓口を運用しやすくなります。
主な機能:
- 用途や担当領域ごとにチームを作成し、ワークスペースのメンバーから選んで所属させられる
- 日程調整の担当をチームに紐付けると、ラウンドロビン方式（順番に割り当て）でチームのメンバーへ自動的に振り分けられ、特定の人にアポが集中することを防げる
- チーム詳細画面で、チームに所属する各メンバーの最終アポ割当日時を確認でき、対応バランスを把握できる
対象画面・機能: 設定 > チーム
2. フォーム日程調整の担当者にチーム/個人を選択
概要: フォーム経由の問い合わせから日程調整に進む際の担当者を、「個人」だけでなく「チーム」にも指定できるようになりました。チームを指定した場合は、お客様の日程調整ページにチーム全員の空き時間が表示され、お客様が選んだ時間に空いているメンバーがラウンドロビンで自動的に担当として割り当てられます。
主な機能:
- フォーム編集画面で、日程調整の担当者を「個人」か「チーム」から選んで設定できる
- チーム指定にすると、お客様が選べる空き時間の候補がチーム全員分に広がり、ご都合に合う時間を見つけてもらいやすくなる
- フォームの条件分岐（例：「問い合わせ種別が◯◯の場合」）に応じて、担当チームを切り替えられる
対象画面・機能: フォーム編集
3. 自動アポ取り
概要: コンタクトに特定のタグが付いたタイミングで、チームの中から担当者を自動で割り当て、日程調整用のメールを送信する一連の流れを設定できるようになりました。フォーム送信時にタグを付与しておけば、お問い合わせから間を置かずに担当者から日程調整メールが届きます。展示会のリードを「2026春展示会」のようなタグ付きでCSVインポートすれば、リスト全員にまとめて日程調整メールを送ることもできます。担当者の割り当て・メール送信の操作が不要になり、リードへの初動を早め、属人化を防げます。
主な機能:
- 開始のきっかけとなるタグ・担当チーム・メールテンプレート・打ち合わせ時間などを組み合わせて、自動アポ取りを作成できる
- 「自動送信」モード: タグが付与されたタイミングで、チームのメンバーから担当者がラウンドロビンで自動選定され、その担当者のメールアカウントから日程調整メールが自動送信される
- 「手動送信」モード: タグが付与されたコンタクトが候補リストに溜まり、内容を確認したうえで送信する候補を選んで送信できる
- お客様のメール開封・日程調整ページ訪問・アポ確定といったアクションに応じて、自動アポ取りの進行状況が自動で更新される
- 一覧画面で各自動アポ取りの稼働状態・進行中件数・アポ確定数・最終実行時刻を確認でき、設定不備があれば警告も表示される
対象画面・機能: 自動アポ取り
4. ワークスペースメンバー管理
概要: 他のユーザーをワークスペースのメンバーとして招待し、共同作業ができるようになりました。これまで個人ごとに分かれていたコンタクト・フォーム・アポ予約データを、ワークスペース内で共有・分担して扱えます。
主な機能:
- メールアドレスを指定して、ワークスペースのメンバーとして招待できる。招待された方には招待メールが届き、メール内のリンクからワークスペースに参加できる
- ワークスペースの作成者は「管理者」、招待された方は「一般メンバー」として登録される。メンバーの追加・チーム作成・プラン変更などの管理操作は、管理者のみが行える
- 招待メールの期限が切れた場合でも、同じメールアドレスを再度招待することで招待をやり直せる
対象画面・機能: 設定 > 所属メンバー
5. 複数ワークスペース対応
概要: 1つのアカウントで複数のワークスペースに所属できるようになりました。複数の組織のワークスペースに招待された場合でも、ログインし直すことなく同じアカウントのままワークスペースを切り替えてご利用いただけます。
主な機能:
- 1つのアカウントで複数のワークスペースに所属し、ユーザーメニューからワンクリックで切り替えられる
- ログイン時にワークスペース選択画面が表示され、利用したいワークスペースを選んで入れる
対象画面・機能: ログイン、ヘッダー、ユーザーメニュー
6. TEAMプラン契約機能
概要: 複数人でアポ取りをご利用いただくための新プラン「TEAMプラン」をご契約いただけるようになりました。TEAMプランをご契約いただくと、FREEプランでの月次アポ獲得数の上限（10件／月）が解除され、利用人数に応じたシート数のメンバーをワークスペースに招待してチーム機能や自動アポ取りを活用できます。
主な機能:
- FREEプランから TEAMプランへ新規契約できる
- SINGLE（旧BASIC）プランから TEAMプランへ切り替えられる
- 利用人数に合わせて、Team 1（〜5名）／Team 2（〜15名）／Team 3（〜30名）のいずれかを選択でき、月額／年額の支払い方式も切り替えられる
プラン別シート数上限:
- FREEプラン: 最大30名（※月次アポ獲得数の上限 10件あり）
- SINGLEプラン: 1名（おひとり様用）
- TEAMプラン: Team 1（〜5名）／Team 2（〜15名）／Team 3（〜30名）
対象画面・機能: プラン管理、メンバー招待
7. BASICプランをSINGLEプランにリネーム
概要: 個人利用プランの名称を「BASIC」から「SINGLE」に変更しました。TEAMプランとの対比で、おひとり様用であることがわかりやすくなります（既存契約への影響はありません）。
対象画面・機能: プラン管理、ヘッダーのプラン表示
8. CSVインポート時のタグ付与
概要: CSVインポート時にタグを指定することで、取り込んだコンタクトに一括でタグを付与できるようになりました。展示会・セミナーごとに別タグを付けて取り込めば、自動アポ取りの起点としても活用できます。既存のコンタクトに対してもタグを追加できます。
対象画面・機能: コンタクト一覧 > CSVインポート
9. メール本文に挿入できる変数の拡充
概要: メール本文に挿入できる変数として、新たに「宛先会社名」「送信者氏名」「自社名」を追加しました。これまでの「宛先氏名」「予約ページボタン」と合わせて、本文中の @ メニューから選んで挿入できます。挿入した変数には実際の値がプレビュー表示されるため、送信前に内容を確認できます。
対象画面・機能: メールテンプレート編集、メールでアポ取り
💡 改善（UI/UX）
1. 設定画面・プラン管理メニューのUI改善
設定画面を「ユーザー設定」「ワークスペース設定」に分類分けして再構成し、プラン管理メニューはワークスペース管理者のみに表示するようにしました。
👨⚕️ 不具合修正
- CSVインポートのマッピング編集の不具合を修正
- CSVインポートの姓名結合バグを修正
- 日程調整の確定時にエラーが発生する問題を解消
- コンタクト一覧のページネーションが1ページ目に戻されるバグを修正
このアップデートに関するご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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